Seguimiento de cada lead desde que se registra hasta que se convierte en inversionista — o sale del embudo.
Cargando...
📊 Resumen del embudo
Vista general de leads, conversión y actividad del equipo.
Leads por etapa
⏰ Requieren atención
👥 Actividad del equipo
Acciones registradas por persona en el periodo filtrado (fecha de la acción, no de registro del lead)
🤖 Asistente IA — WhatsApp
Sin prospecto seleccionado
Selecciona un prospecto y escribe su mensaje para generar una respuesta.
Nuevo prospecto
⚠️ Verificar desembolso — Solo Gerencia
🔒 Cuenta receptora JMG Capital Holding
Cta. Soles BCP2157321505011
CCI Soles00221500732150501120
Cta. Dólares BCP2157352732145
CCI Dólares00221500735273214526
🔒 Datos fijos — no editables por ningún usuario del sistema
🏦 Enviar datos de cuenta — Solo Gerencia
⚠️ Este mensaje incluye los datos bancarios de la empresa. Solo Gerencia puede aprobar su envío. Verifica la identidad del prospecto antes de continuar.
🔒 Datos que se enviarán al prospecto
EmpresaJMG Capital Holding EIRL
RUC20615309959
Cta. Soles BCP2157321505011
CCI Soles00221500732150501120
Cta. Dólares BCP2157352732145
CCI Dólares00221500735273214526
📋 Asignar a proyecto
Genera y descarga ficha con datos actuales para verificación y firma
🚫 Marcar como no interesado
Esta persona dejará de recibir comunicaciones. Solo hazlo si manifestó claramente que no desea continuar.
🗑 Leads eliminados del embudo
Duplicados o registros de prueba — no aparecen en ninguna columna del embudo ni en el Resumen. El dato nunca se borra de la base; puedes reactivarlos si fue un error.
—
—
👤 Datos personales
🫂 Beneficiario en caso de fallecimiento
🏛️ Proyecto
Verifica o ajusta antes de generar el contrato
💰 Depósitos
Total depositado:
🏦 Cuentas bancarias del inversionista
Activa el selector ✓ Usar para retorno en la cuenta que JMG usará para devolver esta inversión específica.
🏦 Nueva cuenta bancaria
📁 Documentos del inversionista
📋 Confirmación de ficha
📎 Subir ficha enviada, correo (.msg/.eml) o PDF de confirmación
✍️ Contrato Firmado Recibido
📋 Historial de actividad
⚡ Acciones
📝 Observaciones
—
—
🎯 Etapa
👤 Datos del contacto
⚡ Acciones
💬 Actividad y comentarios
💰 Cargar inversión
Usa este formulario cuando tú registras el depósito en nombre del inversionista — mismos datos que se piden en el link público de inversión.
